individuelle Vermögensplanung

• Bestandsaufnahme und Analyse des gesamten Vermögens
• Erarbeiten der persönlichen Investitionsziele und der Risikobereitschaft
• Maßnahmenplanung über 5-10 Jahre erarbeiten

Basismodul Finanzcoaching Individual

3.000€ netto

Unternehmensbewertung kompakt
nach Ertragswertmethode des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland

• Ermittlung Unternehmenswert
• Ermittlung künftiger Ausschüttungen als wichtiger Aspekt der Vermögensplanung

Wahlmodul 1

4.000€ netto pro Unternehmen

Immobilienbewertung

• Ermittlung des aktuellen Marktpreises
• Wichtige Grundlage für die "Vermögenstorte"

Wahlmodul 2

500€ netto pro Immobilie

(für "Standardimmobilien")

Ruhestandsplanung

• Erfassung der individuellen Situation
• Ermittlung der individuellen biometrischen Lebenserwartung
• Handlungsempfehlungen

Wahlmodul 3

500€ netto pro Person

Erbschaft, Testament, Vorsorgeregelungen

• Sensibilisierung für Erbschaft, Schenkung, Vorsorgeregelungen
• finanzwirtschaftliche Vorarbeiten für Berufsträger wie Notar, Rechtsanwalt oder Steuerberater

inklusive

begleitendes Coaching

• zur Umsetzung der Vermögensplanung

nach Stundenaufwand