Selbsteinschätzung - Praxis für Finanzcoaching Peter Reizlein

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Selbsttest bezüglich der bisherigen Vermögensentscheidungen

Mit dem folgenden Selbsttest können Sie selbst entscheiden, ob ein Finanzcoaching für Sie Sinn macht.

Selbsttest bezüglich der bisherigen Vermögensentscheidungen

Fühlen oder haben Sie Anlageprobleme im Hinblick auf Ihre Vermögensplanung?

Ja

Nein

Werden alle Vermögensbausteine (inkl. der Wert Ihres eigenen Unternehmens) von Ihrem Berater berücksichtigt?

Ja

Nein

Weiß ich nicht.

Haben Sie in der Vergangenheit in lockerer Folge Anlagen „gekauft“. Könnte dies ein historisches Sammelsurium genannt werden?

Ja

Nein

Gehen Sie im Hinblick auf Ihr Vermögen planvoll vor? Haben Sie z.B. einen 5-Jahres-Plan?

Ja

Nein

Ich bin mir nicht sicher.

Haben Sie volle Kostentransparenz bei Ihren Anlagen?

Ja

Nein

Weiß ich nicht.

Haben Sie in Ihrem Portfolio auch teure Anlagen mit hohen (versteckten) Kosten?

Ja

Nein

Ich bin mir nicht sicher.

Sind Sie mit Ihrer Anlagerendite zufrieden? Oder liegt diese unter der allgemeinen Marktentwicklung?

Ja, leider

Weiß ich nicht.

Nein

Sind Sie bezüglich der Anlageentscheidungen abhängig vom Berater, also von fremden Entscheidungen?

Ja

Nein

Fühlen Sie sich eher als (fremdgesteuerter) Passagier denn als (selbststeuernder) Kapitän im Geld- und Finanzsystem?

Ja

Nein, ich bin der Kapitän.

Sind Sie grundsätzlich offen für eine ehrliche, kostentransparente Beratung im Hinblick auf Ihr Vermögen?

Ja

Nein